投資工作計劃15篇

本文已影響 2.32W人

時間過得太快，讓人猝不及防，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，現在就讓我們好好地規劃一下吧。好的計劃都具備一些什麼特點呢？以下是小編爲大家整理的投資工作計劃，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

投資工作計劃1

20xx年，在區委、區政府的堅強領導下，區投促局深入貫徹落實區委、區政府“穩中求進、改革創新、統籌發展”的工作基調，以“一升兩轉”爲重點，以建設“中西部綜合實力一流城區”爲目標，自我加壓、超常工作，奮力完成全年對外開放各項目標任務。現將主要工作情況及下步工作思路彙報如下：

一、對外開放主要指標完成情況

我區預計全年到位省外資金262億元，完成進度100。76%，實際利用外資116200萬美元，完成進度100。17%；引進總部企業251個；引進特別重大產業化項目34個。全年新引進註冊企業預計約9200戶，其中500萬元以上企業約1300戶，引進了安東石油檢測公司、中石油川慶鑽探工程公司頁岩氣勘探開發項目經理部、四川能投新城公司、中科萬德公司、首誠金融倉儲公司、成都鐵路局成都工務段及通信段、高德軟件公司等一批實力企業。

二、20xx年主要工作舉措

（一）創新工作舉措，着力開展土地招商。一是圍繞提振市場信心，支持企業加快投資，協助舉辦了成華區房地產銀政企座談會，邀請近80家國內外知名房企參會，對六大功能區及今明兩年擬上市的3000餘畝土地項目進行了重點介紹。二是堅持走出去加強推介，充分利用“成華香港推介會”、“西博會”等重大活動實施平臺招商，積極參與省市房地產、建築行業專題會議開展推介交流，先後多次由領導帶隊赴上海、南京、武漢、重慶等地開展上門推介。三是狠抓請進來強化服務，先後邀請對接香港恆基兆業、明發集團、新加坡吉寶置業、新加坡豐隆實業、方興地產、天朗地產、凱德中國、和記黃埔等近百家國內外知名企業，成功引進北京新生堂、中國鐵建、香港龍光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、魯能開發、深圳招商港灣、上海世茂等國內知名房地產企業在我區拿地，有力推動了一批重大產業化項目順利落地。

（二）提升專業水平，着力抓好重點產業招商。一是抓好載體資源摸底。會同各街道和功能區，全面梳理全區規劃及在建的33個重點商業載體、18個重點商務載體情況，建立了投促局、街道（功能區）、重點載體業主定期聯繫、雙向溝通機制，確保資源、信息隨時共享。今年以來，向太平洋建築、美國利寶、康菲石油、埃尼石油等多家世界500強以及凱華資本等意向入駐企業推薦華潤大廈、高地中心、凱龍財富大廈、利星行大廈、339寫字樓、協信中心等樓宇。二是抓好招大引強。委託戴德樑行、世邦魏理仕等機構分別就總部經濟、電子商務、金融、文化創意等產業招商進行深入研究，並結合我區相關優勢和政策，瞄準行業中龍頭企業進行定向招商，充分發揮龍頭大項目的輻射、帶動、聚合作用，爲進一步抓好產業招商提供了支撐。三是協助企業做好以商招商，主動介入城市綜合體項目招商，力爭引進以沃爾瑪山姆會員店、麥德龍、歐尚等爲代表的一批知名商貿企業、以蒙娜麗莎婚紗攝影爲代表的一批高端服務業企業、以新加坡雅詩閣酒店項目爲代表的一批高端星級酒店等入駐，努力在成華聚集更多高端知名品牌企業。

（三）夯實招商基礎，着力改善投資環境。一是牽頭調整街道投服分中心機構設置。新增招商引資部，調整后街道投資服務分中心按照招商、促建、服務三段式職能開展工作，改變以往投服分中心招商、稅收、促建等工作混雜的局面。二是建立完善“在談、簽約、促建”三個環節的協調服務機制，從項目洽談、簽約促進到項目建成，爲企業提供全程“一站式”服務，同時，定期走訪落戶我區的世界500強及其他知名企業，爲企業真正解決生產經營過程中遇到的棘手問題，通過進一步延伸過程跟蹤服務，增強企業對我區投資環境的信心，促進龍頭企業產業鏈上下游企業的引進工作。三是改革隊伍培訓機制。主動邀請“五大行”等全球知名招商中介機構對招商人員進行五次培訓，組織街道投資服務分中心工作骨幹赴南京等地進行專題學習，努力打造一支熟悉產業經濟、掌握投資政策、通曉商務慣例、精通項目談判的專業化招商隊伍。

三、20xx年工作思路

爲確保完成20xx年區委區政府下達的各項對外開放工作目標，區投促局將全力以赴，做好20xx年度招商引資工作，具體工作措施如下：

（一）瞄準龍頭企業，着力抓好重點片區招商。

一是繼續配合抓好明年約1600畝上市土地工作，進一步加大對鐵塔廠、燈泡廠、68片區、北湖片區、昭覺寺南北片區等備受知名開發企業關注的重點地塊的推介力度，與國內外知名房地產企業廣泛開展投資合作，進一步拓寬我區現代服務業的發展空間。二是針對明年我區擬上市土地情況，主動對接香港恆基兆業、明發集團、朗詩集團、富力地產、金輝地產等具有豐富運營經驗和強大招商能力知名地產百強企業，做好投資方與土地業主之間的溝通服務以及區屬各部門街道的協調推進工作，努力提高項目落地率。

（二）突出招大引強，着力抓好重點產業招商。

依託電子科大科研、人才優勢，圍繞電子商務產業鏈招商，加快“環電子科大知識經濟圈”建設；以東郊記憶、中國移動無線音樂基地爲依託，加強以創意設計、數字音樂、演藝娛樂爲主題的文創產業招商；依託區域內能源總部企業集聚優勢，加強與其產業鏈相關企業及合作伙伴的對接；加大城市商業銀行招商力度，力爭引進重點城市商業銀行區域總部；搭建與國內外知名商業連鎖企業合作橋樑，促進其區域總部或分支機構落戶。

（三）突出築巢引鳳，着力抓好重點樓宇招商。

以產業功能佈局爲導向，提前介入在建商業載體的`招商規劃，以引進高端商務及知名企業總部爲目標推動萬科鑽石廣場、未來中心等樓宇招商；依託萬科華茂廣場、泰豐尚城、嘉圖匯富中心等商貿載體引進高端百貨及體驗式賣場。堅持“一樓一主業”策略，配合相關部門研究出臺樓宇經濟專項促進政策，努力打造跨國公司區域總部聚集的華潤大廈、金融諮詢服務企業聚集的高地中心、電子商務企業聚集的凱龍財富大廈等專業樓宇。

（四）夯實招商基礎，着力優化投資軟環境。

完善“在談、簽約、促建”三個環節的協調服務機制。對前期儲備項目，安排專職隊伍做好項目推介、政策介紹、協同選址等工作；對在談重大項目，安排專人做好項目推介、政策解析、成本測算等工作；對擬簽約項目，及時梳理彙總項目屬地、協辦單位、法律顧問意見，爲區對外開放工作領導小組議事協調當好助手；對在建項目，協調相關職能部門在規劃、立項、報建等方面提供優質便捷服務，確保續建資金按期到位，增強企業對我區投資環境的信心，全力營造一流的投資服務環境。

投資工作計劃2

經歷整個上半年，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單，就是通過一切方法與方式，讓客戶資產得到最有效的收益下，提高營業部佔比與利潤。就是像那句“有業績纔有價值，有作爲纔有地位”，那麼整個下半年考覈我投顧工作是否合格的就是佔比與利潤這兩個硬指標，對我來說，有想法是好的，但是要把想法落到實處，最終形成業績，也就是要化作企業的生產力這纔有價值。針對我目前的工作性質，我把注意力從大到小辦了個順序：公共客戶佔比與利潤的提高》個人客戶開發與維護》自我學習力的提高》營業部輔助工作。

公共客戶佔比與利潤的提高，包括以下幾個思路：

第一，進一擴大我部QQ羣的.覆蓋人數，目前來看，QQ羣是我部最爲有效的指導客戶方式，但是侷限性太強，計劃通過短信平臺對我部客戶進行一次全覆蓋宣傳，未來計劃下半年把在線QQ指導客戶人數覆蓋至少達到800人，把之前沒有聚集的人氣聚集起來。

第二，進一步加大我部投顧簽約客戶人數，通過短信平臺、QQ羣、講座宣傳、宣傳資料發放等多種方式進行簽約產品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務是6戶，截止今日已經超額350%提前完成公司任務，簽約人數達到23戶，其中退約2戶，簽約資產約800餘萬元，通過該產品成功引進長江50萬資產一名，現場通過產品免於降低佣金客戶3人，而佣金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務完成，但是這遠遠不能滿足營業部提高佔比和利潤的需求，下半年計劃把簽約客戶人數增至40人，簽約資產力爭達到1600餘萬元。當然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端權限尚未下發營業部，但依然需要加強現有VIPQQ羣維護，樹立一批以簽約產品爲主要策略的忠實的中短線客戶，達到投顧指導與客戶操作的同步。

第三，強化營業部短信平臺的使用頻率。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發節日祝福短信和產品營銷短信，雖然有一定人性化服務和營銷功效，但效果和影響力值得進一步挖掘。計劃建立本營業部優質業績的股票池，通過對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶提示買賣點；對大盤風險和機會進一步提示，做好減倉與加倉操作。

第四，加強營業部新業務的拓展，成爲新的利潤增長點。雖然大盤行情的走弱，整個全年股市可能面臨一場整體下行的格局，目前，我部可在這個機會給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過營業部投顧崗位這個優勢，成功開發股指期貨客戶餘少華一名，目前已經成功開戶，後續還需要進一步指導交易產生利潤。

第五，爲我部營銷團隊和經紀人提供進一步服務支持，把講座進一步做大做強，直接形成批量開發客戶新模式。今年在兩個營銷團隊的努力下，我部理財講座開始進入企事業單位，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別，但是在營銷團隊的及時追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫院定投客戶3人，現場答應其他券商轉戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團隊做好後勤打好了第一槍。下半年，各種產品的講座依然需要持續開展，對原來做過講座的依然需要持續做工作，這個依賴與營銷團隊的配合，同時，還要重視如保康、谷城等經紀人維護的區域，把我部“以後勤，促開戶”的這種分工策略進一步做開。

第六，開設新的維護客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個人客戶開發與維護，包括以下兩個思路：培養從現有可維護客戶羣體挖掘潛在經紀人，目前已經在培養潛在經紀人一名，因爲此人原來是私募，擁有較好資源，可重點開發。加強自身客戶維護，把之前因爲精力達不到維護不過來的客戶重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客戶加強維護，達到轉介紹的效果。

自我學習力的提高：處理平時自己定的每週學習任務以外，下半年通過期貨從業考試，進一步拓展自己知識面。一句話總結：低調做人，高調做事，用佔比與利潤作爲指導投顧一切工作的標杆，放棄個人得失的計較，旨在爲營業部利潤最大化而不懈努力。

投資工作計劃3

一、農產品板塊——豆粕

1、投資依據：南美豐產壓力一直壓制豆類價格，豆粕於高點（3098）最低跌至價位2683，經過漫長的區間震盪行情，南美豐產壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助於行情走出震盪區間；國內豬糧比價接近政策警戒線水平，後市有望出現政策利好支撐；隨着時間的推移，北半球（中國和美國）大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現；09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高於4000元/噸，後市也有望補漲推動豆粕期價。

2、投資方向：做多

3、總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元4建倉策略

4、圍繞震盪區間2740——2880採取分批建倉策略

5、試探性建倉點位2820，建倉10手

6、主建倉點位2800，建倉30手，3預防突發事件，機動建倉10手

7、總持倉成本控制2800左右5目標價位：3000止損價位：27406預計盈利：8—12萬預計虧損：3萬以內預計盈虧比：4：1

二、軟商品——白糖

1、投資依據：儘管糖的'基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口。現在現貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結束，隨着09/10榨季的產量逐步落幕，對產量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統的需求淡季，隨着新糖陸續上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨着流動性的收緊和加息預期的升溫，現貨商囤積的現貨的資金成本上升，爲了實現資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現貨價格產生很大的壓力。

投資工作計劃4

一、工作思路

20xx年，公司將在金融開放和資本市場中尋求發展，同時以項目直接投資爲中心，相對集中資源，做一條龍價值鏈服務。運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域，分散投資風險，注重投資收回和銜接，提高項目投資週轉率，保證投資收益，爲全體股東實現更高的紅利。

二、工作目標

形成相對成熟且行之有效的投資業務模式。把握行業市場變化，靈活運用投資工具，鎖定項目投資週期，控制投資風險，有效地提高了投資收益率。

適度加大部分合作夥伴的投資規模，從集團公司股權、項目合作開發、外部協同投資等多方面，全面深入合作，形成良好的業務基礎。

三、具體工作措施

(一)、繼續做好基金投融資業務

公司將沿用已有的投融資業務模式，在項目直接投資上相對集中資源，增大單個項目投資，靈活設計投資方案，採用附選擇權股權投資、風險分級式股權投資等多種投資模式，組合股權和債權，做好單個項目的風險監控和收益安排。同時，公司有效運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域，分散投資風險，注重投資收回和銜接，提高項目投資週轉率，保證投資收益。

在公司股權投資上，公司將繼續以"有限合夥"作爲私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參與企業Pre-IPO定向募集;利用現有的融資平臺和資金渠道，引入更多的投資基金及私募投資。

(二)、繼續擴大“XX”品牌影響力

1、網站建設

域名已經在審覈中，擬定於20xx年3月上線。

做好公司網站的架構，作好工作流程。重點做好公司宣傳網頁。做好公司網站的宣傳工作，把公司網站建成一個信息與資源共享的平臺，加強網站推廣的工作力度。把網站建設成爲“交博基金”的一個良好的宣傳平臺。

2、製作公司簡報

暫定兩週一期，以電子文檔的形式，用郵件向股東和客戶發行。擬定於20xx年2月份試刊。

XX簡報，集宣傳、行業信息於一體，利用文化的滲透作用，展開高級的文化營銷，增強投資人對公司的.理解和信賴，提升公司的知名度。

3、適當的軟文宣傳

完善和執行軟文投稿計劃，將軟文宣傳推廣系統化。重點目標報紙、行業專業類報紙、重點目標雜誌、行業專業類雜誌、重點目標網站頻道、行業專業類網站頻道軟文投稿計劃。

4、定期舉辦小型沙龍

暫定每月一次，以茶話會的形式在公司舉辦股權投資沙龍，擬定於20xx年3月開始執行。

作爲XX的資本紐帶及中間人，公司將繼續加強與XX多角度和多層次聯繫，發揮公司特有的平臺優勢和誠信基礎，完善聯盟互助融資功能，繼續做好CEO俱樂部多層次、多方面的業務互動。

5、參加有影響力的行業會議

公司將積極拓展與國內外金融機構、投資機構的互通合作，參加一些有形象力的行業會議，及時掌握政策動態，獲取市場資源，以項目投資爲合作點，強化"XX投資"品牌影響，探索實現公司在資本市場的發展。

加強與國際投資機構的工作溝通，探討各種新的金融工具，在現有法律法規許可條件下，共同努力推動合作成功。堅持與國內外金融機構互通合作的工作目標，以不懈的工作精神，進一步拓展與行業內外機構的開放合作。繼續做好與國內外同行全方位交流與合作。

20xx年機遇與挑戰並存，公司將秉持穩健的經營風格，堅持效益與服務並重的原則，不斷創造客戶和提高客戶價值，創設投資工具，把握投資機會，優化管理方式，把"XX基金"做實做強。

投資工作計劃5

一、加強與前廳、公關營銷、工程方面的溝通協調，做好計劃性控房維護保養和清潔工作，確保客房出租的及時性，多走訪深圳市同檔次酒店，不斷吸取同行的經驗，對部門進行有效整改，將客房出租率保持在90%左右，月收入提高到120萬以上，完成酒店下達的經營指標。

二、針對酒店常住客較多、續住率高的現象，建議由各部門收集賓客意見，由前廳制訂一系列的“常住客卡片”，登記賓客相關信息，提高個性化、特色化服務，給客人留下深刻美好的印象，利用客人的宣傳作用、口碑效應，增加酒店的美譽度。

三、加大本部門與其它部門員工之間的面對面的溝通協調工作，多召開協調會，由部門負責人主持，部門全員參加，讓員工多交流，做到換位思考，以確保部門相關工作的正常運轉。

四、針對部門工作方針，不斷健全、更新部門的管理體系，能夠達到責任明確到人、獎罰到位，做到清晰、明瞭、合理、嚴謹、可操作性，使全員主動自覺遵守。

五、加強和工程部定期協調，將目前客房存在的工程問題“粉刷項目、兆凱公司方面的維修項目、木板發黴腐朽變型項目、滲水項目、鏡面玻璃破裂項目、總套裝修項目、玻璃膠發黑發黃項目、門框裂縫、熱水供應慢等”逐一處理完畢。

六、布草報廢率逐漸攀高，協調洗滌公司擬定相關措施，提高洗滌質量，加強員工的思想品德教育和操作技能培訓，減少報廢率，將可重複修改使用的布草及時聯繫洗滌公司或相關單位進行修改使用，附帶零五年客房布草報廢賠償籤免調撥明細表，建議於三月份開始追購酒店所需備用布草，以避免布草短缺，不能及時出租客房現象。

七、加強對同行客房酒水配備情況的調查，及時進行相應整改，主動徵求賓客意見，詢問客人喜好的住店所需物品，尋求代賣出售業務，努力將客房雜項收入提高到月均四萬左右。

八、繼續徵求賓客意見、員工意見、同行建議，提出合理方案，報酒店領導審批，完善客房產品。如：防盜扣、淋浴間物品架、服務指南、客人賠償價目表等等。

九、更換客房房間內的工商指南、中英文黃頁，以確保客人可以在房間裏面瀏覽尋找到準確的信息。

十、對於員工的.管理多采用剛柔並濟的手把手說教方式，提高自身親和力，拉近與員工之間的距離，多組織部門活動和相應的技能比賽，培養部門更多的骨幹力量，提高員工對酒店的忠誠度。

投資工作計劃6

今年以來，市場持續低迷，而區域市場內的競爭對手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈，作爲券商主要的收入手段的佣金更是打的慘不忍睹。價格戰有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營業部做出的以服務帶動營銷的總體思路可謂切中要害，也爲營業部未來的發展奠定了主基調。如何做強營業部的投資顧問部門變得愈發緊迫，經過近半年的熟悉和對市場的調查，我個人覺得營業部的投資顧問部應該從以下幾個方面着手工作，下面我把我的意見拿出來供大家討論。

一、三級投顧體系並列運行

投資顧問部每天早8：30完成被動平臺的信息更新，營銷部由專人（暫擬內勤崗，也可由各市場部有志於做投資顧問的志願者）從被動服務平臺提取每日的操作策略，在晨會上向全體營銷人員講解，並完成電子文本的.發送，由營銷人通過自建QQ羣、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發送。二、營業部被動服務平臺—財富錢線

被動服務平臺由李亮負責組建和維護。被動服務平臺初期包括但不限於以下內容：股民學堂（交易規則、基礎知識、系統操作說明----史文元執筆，楊澤審覈）、技術原地（初級、中級技術課件----張建軍執筆，楊澤審覈）、華山論劍（自由交流平臺，客戶、員工都可以發表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經採用將根據原創和非原創，按月排名給與一定的獎勵）、實戰策略（每日操作策略----投資顧問部形成，楊澤執筆增值服務的兩項內容）。營業部客戶可根據營業部提供的賬號和密碼，自由瀏覽被動平臺的所有信息，潛在客戶發放體驗賬號，體驗賬號可自由瀏覽所有信息一個月，對於時效性的當日操作策略，採取隔天開放的原則。

三、營業部客戶主動服務平臺

營業部客戶根據資產和交易量將被分爲兩個層次----基礎客戶和VIP客戶。基礎客戶的信息發送主要由後臺部門執行，內容主要包括：新開客戶的回訪，被動服務平臺的推介，重要節假日的親情問候。

VIP客戶分爲三級：第一級由楊澤負責。根據客戶的實際情況，除了資訊能容的發送還要制定拜會計劃，有資訊要求客戶，至少每週通過電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對於無資訊要求客戶，至少每月拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進行電話跟蹤。

第二級由張建軍和李亮負責。根據客戶的實際情況，除了資訊能容的發送還要制定拜會計劃，有資訊要求客戶，至少每週通過電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對於無資訊要求客戶，至少每季拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進行電話跟蹤。

第三級由史文元負責。根據客戶的實際情況，除了資訊能容的發送還要制定拜會計劃，有資訊要求客戶，至少每月電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對於無資訊要求客戶，至少每半年拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進行電話跟蹤。

在目前工號沒有下來之前，投資顧問每天下午六點之前將工作日誌通過郵箱發送到部門經理的電子郵箱，由部門經理根據工作日誌的回訪情況，安排史文元完成公司系統的錄入。

投資顧問要在每月的最後兩個工作日向部門經理遞交下個月的客戶服務計劃。

除了技術諮詢和資訊服務之外，營業部後臺人員可在所有VIP客戶中選擇自己熟悉的客戶進行親情服務，原則上每人親情服務客戶在5--10名之間，親情服務名單，報投資顧問部留底，後臺親情服務人員要在客戶提出問題的第一時間報投資顧問部經理，由投資顧問部經理協調投資顧問和客戶的關係並解決問題。如涉及投資顧問部經理的問題，由後臺人員直接上報總經理，由總經理協調解決。營業部QQ羣的整合，由史文元根據客戶的分級情況，逐步建立不同級別的投資顧問專屬QQ羣服務。解決現在一人多羣，服務的時效性差的問題，以及羣的創建者不是投資顧問的問題。原則上每個羣由兩名投資顧問擔任羣主，一名電腦人和一名後臺人員擔任觀察員，儘量避免個人請假造成客戶羣無人管理的情況。四、增值服務

初期營業部的增值服務主要包括兩個方面：一、由史文元每週統計營業部前十名持倉股票情況，由投資顧問部對十隻股票的情況進行具體分析，並制定操作建議，向持倉市值十萬元以上客戶統一發送。二、對於投資顧問部或公司推薦的板塊，由李亮利用營業部數據庫調出板塊所屬股票的基礎數據，由投資顧問部完成股票評級，列出重點推薦的三到五隻操作股票。以上內容確立後，均在第一時間放上被動服務平臺----財富錢線，並通知後臺和營銷部門，向客戶推介。由李亮進行通知。

五、客戶培訓工作

客戶培訓主要分兩個部分：一、營業部客戶培訓，每週的週日9：30—11：30進行，初期由楊澤和張建軍負責。投資顧問部要在每月的月初將培訓計劃進行公示，如果有可能儘量在公司委託系統進行公示。二、潛在客戶培訓，原則上每週六9：30—11：30進行，由兩個市場部協商進行。

附表一：客戶服務計劃（月度）

附表二：投資顧問工作日誌

投資工作計劃7

一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

秋天帶着幾分寒意悄然而至，生工學院第七屆團總支學生會辦公室的工作也將開始嶄新的征程，我對在這樣嶄新的心情下開始工作、學習和生活充滿了期盼。作爲學生會的一名新人，我懷揣着飽滿的熱情，對接下來一學期的辦公室工作做出如下個人工作計劃：

我們將根據我園幼教工作計劃，保教結合，以素質提高爲主，以創設良好的育兒環境及優化幼兒一日活動爲重點，我們將本着同一個目標：讓每一個孩子健康、愉快地生活，全面發展成爲會學習、會思考、會交往、有創造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長、一切以幼兒利益爲優先的原則"開展各項工作，爭取更好的成績。

第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業務情況。首先，要逐步瞭解老客戶中有潛力開發的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭爲客戶公司的知識產權保護做到面，代理費用每月至少達1萬元以上。

提升業務能力：一是提升寫作能力。加強理論學習，注重平時公文寫作中的鍛鍊，注意辦公室其他同志撰寫材料的學習，能較好完成交辦的新文件擬稿任務。二是提升語言表達能力。加強說話訓練，做到彙報工作準確、簡潔、清楚。三是提升辦事能力。準確領會工作內容，勤于思考，能按照工作職責或領導交辦事項要求，較好的完成任務。

工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什麼，應該怎麼做，怎樣能做好”，變被動完成任務爲積極主動工作。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶瞭解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的羣衆基礎和良好的口碑，這爲我今後開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯繫，掌握他們目前的情況和對於曾經購買的理財產品的反饋，做到真正尊重客戶，真正瞭解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉化爲穩定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑藉自身的業務能力和真誠態度，與這些客戶建立了良好的關係，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成爲我單位的黃金白銀交易客戶，爲單位帶來巨大的`收益。

三、開拓新市場，發展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，爲有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶羣體，滿足於曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今後的工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成爲我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自於親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因爲有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品，爲此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關係與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成爲穩定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會爲單位帶來新的客源和更大的效益。

能夠用積極的態度參與感受、體驗歌劇音樂，對歌劇、舞劇音樂感興趣，樂於學習瞭解與歌劇有關的音樂文化。不折不扣完成工程部領導安排的其他和臨時性工作，主要是基礎數據的提供，各項文檔整理，對外聯繫的函件起草或一些文祕性工作。以多種方式向學生提供廣泛的信息。由於物理學與生活、社會有着極爲深密和廣泛的聯繫，困此在實際教學中，要結合本地實際，進取學生常見的事例，儘可能採作圖片、投影、錄像、光盤、課件進行教學。

投資工作計劃8

一、總體思路：

圍繞ｘｘ縣人民政府確立的“一體兩翼”城市發展戰略，以縣十二屆五次全委會精神爲指針，以新一輪城市總體規劃編制獲市政府批准爲契機，以推進城市建設全面提速爲總要求，以“近期20萬人，17.8平方公里，中期30萬人，30平方公里，遠期50萬人，50平方公里”的城市規劃建設藍圖和“一城五組團”發展格局爲出發點，以啓動鍾渤快速通道項目建設和渤海組團城市基礎設施建設爲重點，高起點、寬視野、大手筆地策劃一批城市建設招商項目，全力構築ｘｘ縣渤海組團城市建設對外開放平臺。

二、具體策劃

（一）以鍾多鎮至快速通道項目等渤海組團基礎設施項目爲重點，工業、林牧業爲輔進行招商引資。夯實項目儲備基礎，深入研究國家產業發展方向，高起點、寬視野、大手筆地策劃一批社會效益、經濟效益好的大項目、好項目、精項目，確保儲備項目20個以上。金額達30億元以上。

（二）推行城建土地招商，吸引各類資本參與城市建設；堅持以地建建城、以地養城，走市場化經營城市的路子。向市政府爭取5000畝土地儲備計劃，力爭8月份前拿到批覆，並迅速啓動土地儲備工作。

（三）積極探索bt、bot等建設模式，多渠道融資，解決建設資金瓶頸。建議縣政府分別成立快速通道項目的'融資洽談組及對融資企業資信、實力的考察組，加速項目融資進度，解決項目建設資金，確保20xx年9月30日前開工。

三、目標任務：

招商簽約項目10個，協議引資15億元，到位資金1.5億元，落戶項目3個。

四、主要措施和組織保障

（一）強化組織領導，創新招商方式。

城投中心成立三個招商分隊，分別由陳偉總經理、冉建忠副總經理、宋金忠副總經理擔任分隊隊長，每分隊外出招商三次以上。積極爭取在我縣投資的企業家、在我縣工作生活過的知名人士以及ｘｘ籍在外成功人士的幫助，實行委託招商、鄉情招商、以商招商。

（二）硬化全員任務，保障招商經費。

實行全民招商，人人肩上有指標，個個身上有任務，保障招商經費，嚴格獎罰機制。

（三）抓住對接聯繫，力保快速通道融資成功。

緊密跟蹤北京雷曼公司、中建八局、中鐵十九局、陝西中宇建設工程公司、重慶大安高等級公路建設公司，抓住對接聯繫，力保快速通道融資成功。

（四）加大招商培訓，塑造誠信招商。

加大招商培訓，瞭解掌握ｘｘ縣情、ｘｘ招商優惠政策，加強全體職工招商技巧、招商素質，塑造誠信招商。

（五）做好項目宣傳，廣播城建信息。

高起點、寬視野、大手筆地策劃一批社會效益、經濟效益好的城市建設招商項目，在縣公衆信息網、縣招商信息網等其它媒體做好項目宣傳，廣播城建信息。

（六）通力協作配合，共享招商資源。

與縣其他部門定期聯繫，通力協作配合，共享招商資源，避免各自爲政，你招你的商，我招我的商，浪費精力等問題，積極圍繞全縣大局展開協作招商活動。

　　二九年一月二日

投資工作計劃9

一、營銷組織架構

爲確保本次集合資產管理計劃順利發行，本公司內部特成立“集合資產管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務組（參見圖7-1）具體負責本次計劃的營銷組織工作。

圖7-1 計劃的營銷組織架構

集合資產管理計劃工作小組

銷售管理組

客戶服務組

營銷策劃組

二、代銷活動組織安排

（一）組織安排

本集合資產管理計劃發行期間，對於代銷活動的組織安排，**證券有限責任公司（以下簡稱“本公司”）擬定了以下基本思路：通過與代銷機構建立良好的業務合作關係，充分調動代銷機構的積極性，在爲代銷機構提供人員培訓、市場推廣、業務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上，充分發揮代銷機構現有的資源優勢。將本公司代銷業務管理體系與代銷機構業務營銷管理體系有機結合，形成一個資源共享、優勢互補的集合資產管理計劃代銷業務營銷體系。

在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構共同協商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯合開展投資者輔導工作。

銷售管理組負責代銷機構的市場調研，組織實施業務培訓、業務指導與業務考評工作，及時準確地傳達相關信息。在發行過程中與代銷機構管理部門一起巡視各代銷網點，督促銷售活動的開展，就發現的問題及時提出整改意見。

客戶服務組負責爲代銷機構的客戶提供全方位、優質的客戶服務，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應情況，及時準確地上報相關情況。

（二）協議簽訂

爲規範代銷機構的銷售行爲，保護投資者的合法權益，本公司根據中國證監會有關規定、《**證券“****”集合資產管理計劃管理合同》及其他有關規定，本着平等自願、誠實信用的原則，與代銷機構簽訂了《**證券“****”集合資產管理計劃銷售代理協議》（以下簡稱“代銷協議”），明確了本公司與代銷機構的權利義務關係。針對代銷業務的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規章制度。在具體業務活動開展過程中，本公司將與代銷機構密切合作，嚴格執行相關規定，並做好風險防範的事前、事中、事後控制工作。

（三）銷售活動安排

1、按照中國證監會《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》規定，對代銷機構進行資格審查，以促使代銷機構的各項業務準備工作符合要求，確保集合資產管理計劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調研、業務培訓，培訓內容包括本公司**證券“****”集合資產管理計劃簡介、集合資產管理計劃投資指南、本集合資產管理計劃業務規則與業務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業務培訓。

3、獲得批文後至發行前，營銷策劃組與代銷機構確定整體宣傳推廣方案，並組織實施，在發行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構指定營業網點。銷售管理組爲代銷機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點地區舉辦路演推介會，爲發行工作進行市場策動。

4、發行期間，營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負責各地區代銷機構的巡查工作，現場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部及時準確地傳達相關信息；客戶服務組爲銷售活動提供全面客戶服務支持。

5、發行結束後，按照中國證監會的有關規定要求，由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產管理計劃銷售活動進行總結，對各地區發行工作進行考覈評價，總結內容包括髮行組織安排、銷售業績及客戶服務等。

三、直銷活動組織安排

（一）組織安排

本集合資產管理計劃發行期間，直銷部分主要針對機構客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據客戶需求特徵及地域分佈情況，對直銷組織活動安排如下：

1、機構設置

目前，本公司在全國設有24家營業部以及北京、上海2個地區管理總部，爲直銷客戶提供高效、優質服務。公司集合資產管理計劃工作小組負責直銷業務的統一管理與協調工作。

2、人員安排

爲做好本集合資產管理計劃的直銷工作，本公司將充分調動各方面資源，周密計劃，統籌安排。

在集合資產管理計劃發行期間，從各部門抽調人員組成路演推介領導小組與各地區工作組，具體如下：

（1）路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統籌安排與監督實施。負責人：張躍；

（2）北方地區工作組負責華北、東北地區直銷客戶的.路演推介、開發工作；

（3）華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；

（4）南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；

（5）西部地區工作組負責重慶、四川、雲南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；

根據直銷客戶的特點，各工作組應由銷售管理組及本集合資產管理計劃相關投資、研究人員組成，從計劃的產品、投資、研究等方面向機構客戶進行推介。

（二）銷售活動安排

1、獲得證監會批文前的直銷客戶走訪工作

自着手本集合資產管理計劃的發行準備工作開始，本公司便將核心客戶羣的培育作爲工作重心，與重點客戶保持密切聯繫。爲確保本集合資產管理計劃的順利發行，本公司按照四大地區的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產品的投資理念等內容，同時與客戶加強了溝通，瞭解了客戶需求，爲確定本集合資產管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據。

2、獲得證監會批文後的路演推介工作

（1）本公司內部進行各地區路演推介活動的動員工作，協調一致，合理安排；

（2）各地區路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發工作；

（3）在各地區的路演推介活動，注意與代銷機構的協同配合，防止銷售活動出現混亂。

3、本集合資產管理計劃發行期間的直銷活動

（1）在就近接受各地直銷客戶認購的基礎上，深入挖潛客戶資源；

（2）對首次認購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認購辦理服務；

（3）發行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認購意向；

（4）向本公司總部及時、準確地傳達相關銷售信息；

（5）路演推介領導小組根據各地區的銷售情況，動態調配公司資源。

投資工作計劃10

一、編制20xx年全社會固定資產投資計劃的指導思想

認真貫徹落實市二次黨代會和二屆二次人代會以及省發展和改革工作會議精神，堅持用科學發展觀和構建社會主義和諧社會指導全市投資工作，積極推進投資體制改革，繼續實施項目帶動戰略，加大投資力度，優化投資結構，提高投資效益。加大對社會主義新農村建設、綠色產業、生態環境、基礎設施、社會事業等行業的投資力度，加快重點項目建設步伐。進一步改善投資環境，大力開展招商引資工作，積極鼓勵、支持和引導民間資本拓寬投資領域，擴大投資規模，保持固定資產投資健康、持續、穩定增長，努力實現全市經濟社會又好又快發展。

二、20xx年固定資產投資規模及計劃的組成

20xx年全社會固定資產投資計劃85億元，增長13%。其中：建設與改造投資62.8億元，增長15.6%；房地產開發投資5.9億元，下降9.6%。確定市級重點建設項目25個(47個子項），年度計劃87.21億元，比20xx年淨增6.4億元。其中：新開工項目9個，年度投資2.60億元；續建項目25個，年度投資79.03億元；竣工收尾項目13個，年度投資5.58億元。計劃的組成如下：

1、20xx年全社會固定資產投資計劃

2、20xx年全社會固定資產投資分縣區計劃

3、20xx年全社會固定資產投資分行業（部門）計劃

三、20xx年固定資產投資工作的重點

1、堅定不移的實施項目帶動戰略，促進社會經濟持續發展。各縣（區）各部門都要根據“十一五”規劃發展要求，圍繞建設社會主義新農村、以“藥水遊”爲重點的綠色產業、特色工業、生態環境建設、城市基礎設施建設、社會事業等重點行業，啓動建設一批重大項目，確保完成85億元全社會固定資產投資年度計劃任務，充分發揮投資對經濟的拉動作用，促進社會經濟持續發展。

2、繼續深化投資體制改革，完善各項規章制度。在省發改委的指導下，全市上下要進一步深化投資體制改革，完善項目審批、覈准、備案辦法，理順項目管理體制，研究制定政府投資項目決策責任追究制，完善政府投資管理制度,不斷推進建立促進投資平穩健康發展的長效機制。

3、加強新開工項目管理。項目開工建設必須滿足國家規定的“六項必要條件”，建立新開工項目報告和公開制度。對建設項目執行項目審覈、土地審批、環評審批、節能評估等各項建設程序嚴格把關，加強監督檢查。對符合國家法律法規和政策規定的投資行爲依法予以保護，對違法違規行爲依法查處。

4、加強政府投資項目管理，提高資金使用效益。政府投資項目要逐步推行代建制。按照落實“五個統籌”和構建和諧社會的要求，調整優化政府投資結構，從嚴控制黨政機關辦公樓建設，加大項目稽查、檢查監管力度，確保資金使用安全。

5、加強前期工作，增加項目儲備。按照“十一五”規劃要求，各縣（區）、各部門要堅持以市場爲導向，效益爲中心的原則，做好各類項目的總體規劃、建設規劃、年度計劃的銜接，根據投資體制改革的新要求，認真落實規劃定點、土地預審、環境評價等建設條件，分類完成審批、覈准、備案手續，完善“建設一批、開工一批、申報一批、儲備一批”的項目前期工作機制，依據國家投資方向，結合我市產業發展實際，精心策劃包裝一批市場前景好、帶動作用強的大項目、好項目，爭取國家資金扶持和銀行信貸支持。

6、多渠道籌集項目建設資金。全市上下要繼續擴大改革開放，改善融資環境，增強服務意識，提高辦事效率，加強監督管理，不斷提高民間投資在全社會投資中的比重，鼓勵和壯大民間投資；繼續加大招商引資力度，創新招商方式，狠抓招商項目的跟蹤落實，提高項目履約率和資金到位率；同時，進一步加強與中省部門的.聯繫，及時瞭解國家投資意向和有關政策，有針對性地推進項目進展，積極爭取更多的中省投資支持項目建設。通過社會各類資金的有效聚集和投放，促進投資計劃圓滿完成。

7、繼續鞏固、完善投資管理軟件信息平臺。充分發揮管理軟件在投資和項目管理中的信息作用，不斷提高投資管理工作水平；加強投資信息溝通與反饋；及時發現和處理項目建設中出現的矛盾和問題，爲領導的投資決策，提供可靠的資料依據。

投資工作計劃11

一、多措並舉，做好穩外貿、穩外資工作

20xx年，積極爭取完成實際利用外資3000萬美元，對外貿易進出口總額50億元人民幣。工作措施：

（一）積極做好利用外資工作。緊盯風電、風電、新能源、環境、金屬科技等重點外資企業，強化跟蹤服務，主動溝通對接，切實做好在談一批、簽約一批、落地一批“三個一批”工作，加快重點項目轉化落地速度，保證利用外資工作的時效性和延續性。

（二）進一步培強對外貿易主體。引導規模以上企業走出國門，開拓國外市場，拓寬出口渠道。做好新增外貿出口主體工作，對辦理進出口備案登記的企業，加強指導和引導，使之儘快開展進出口貿易業務，實現進出口實績。進一步梳理排查代理出口企業，大力做好引導服務工作，對存在代理出口問題的企業，採取“一對一”幫扶措施，切實解決指導代理出口企業儘快轉爲自營出口。

（三）進一步拓展新業態新模式。在充分調研借鑑先進地區好經驗、好做法的基礎上，以海融電子商務爲依託，圍繞我區鋁產品和汽車配件系列產品，大力打造“鋁產業鏈產品出口跨境電商平臺”，帶動相關企業開展進出口業務。同時，着力發展跨境電子商務，引導內貿生產型企業、電子商務企業通過參加境外展會、開展跨境電商等方式涉足外貿業務。

二、夯實基礎，全力抓好電子商務

（一）繼續打造“五位一體”數字經濟產業園。積極推進農業、工業、文化、跨境電商、快遞物流生態服務五大數字經濟產業項目，繼續完善打造“五位一體”數字經濟產業園。20xx年，力爭區數字經濟產業園入駐企業主體維持在100家以上，完成銷售額3億元以上。

（二）融合兩大體系。工業品下行體系主要依託京東、郵政“買賣惠”等電商平臺，利用新技術促進線上線下融合，打通“銷售、營銷、物流、服務”四合一的下行渠道體系。農產品上行體系主要依託社員網、供聯匯通平臺、田源匯等電商平臺，開展大宗農產品流通、團餐產銷對接等業務，進一步增加農民種植收入，同時讓農民參與到分揀、包裝等環節，增加農民勞務收入。

（三）推進“品牌農產品網上銷售工程”。主要是依託京東特色館，挖掘農產品特色，建立農產品標準化體系，促進農產品加工流通銷售。進一步挖掘推廣適合網銷的博平十孔藕、菜屯沙田地瓜、肖莊大棗等農副產品。逐步提升各蔬菜生產基地和90餘家農產品合作社的農產品深加工水平。

（四）建立健全三級電商服務體系。採取分階段、分步驟的措施，有序開展縣、鄉、村電商服務站點建設，搭建完善農村電商支撐體系，增加就業和拓寬增收渠道。建立健全區有電商服務中心、鄉鎮有電商服務站、村有電商服務點的物流服務新體系、新格局，讓村民足不出戶就能享受到便捷服務。

（五）加大電商人才培訓。20xx年，計劃舉行各類電商培訓25次以上，培訓人數達到1000人次以上。參加培訓人員涵蓋技術人員、電商管理人員、電商從業人員、貧困戶等。

三、跟蹤服務，做好重點項目推進落實

（一）國際物流內陸港項目。該項目是由水發舜海物流有限公司負責出資建設和運營管理的.大型“公鐵水聯運”物流園區，項目位於市區博平鎮東賈村南，總佔地面積約2500畝，總投資約25億元。20xx年，我局將聯合發改、交通、國土、城建投等部門做好項目跟蹤服務協調工作，爭取項目儘快通過濟南鐵路局的可研方案評審，爭取鐵路專用線列入國家交通部“十四五”規劃重大項目庫。

（二）智慧冷鏈物流項目。該項目是我區重要的冷鏈物流項目，項目總投資3億元，總建築面積10.97萬㎡。項目申請債券資金共1.5億元，目前到位8000萬元，已支付完畢。20xx年，我局將進一步做好該續建項目的跟蹤服務協調工作，並按照要求做好資金監管工作。

四、加強內貿流通行業管理工作

認真執行國家和省、市有關法律法規及政策，逐步建立健全成品油、再生資源、報廢機動車、二手車流通、單用途預付卡等內貿流通行業管理長效機制，積極完成區成品油行業“十四五”發展規劃。

投資工作計劃12

爲進一步提升福建東百集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)投資者關係管理工作的水平，增進投資者及潛在投資者對公司的瞭解和認同，構建與投資者長期穩定的良好關係，公司根據中國證監會《上市公司投資者關係工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定及《公司投資者關係管理制度》，結合公司實際情況，特制定公司年度投資者關係管理工作計劃:

一、投資者關係管理工作的目的

(一)樹立尊重投資者及投資市場的管理理念。

(二)通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的瞭解和認同。

(三)促進公司誠信自律、規範運作。

(四)提高公司透明度，改善上公司治理結構。

二、投資者關係管理工作的基本原則

(一)公平性原則：平等對待所有投資者，避免進行選擇性地信息披露。

(二)合規性原則：信息披露應遵守國家相關法律法規及上海證券交易所的規定。

(三)誠實守信原則：投資者關係管理工作應客觀、真實和準確，避免過度宣傳和誤導。

(四)高效低耗原則：選擇投資者關係管理工作方式時，公司應充分考慮提高溝通效率，降低溝通成本。

(五)互動溝通原則：主動聽取投資者意見、建議，實現雙向溝通和良性互動。

三、投資者關係管理工作的組織機構

公司董事長爲投資者關係管理工作第一責任人，董事會祕書爲公司投資者關係管理工作的主要負責人，在全面深入地瞭解公司運營管理、經營狀況、發展戰略的情況下，負責投資者關係管理的統籌、協調與安排。公司董事會辦公室爲投資者關係管理職能部門，負責投資者關係管理工作的具體實施。

四、年度投資者關係管理工作重點

(一)切實提高信息披露質量

嚴格按照中國證監會和上海證券交易所的監管要求，按時編制並披露《年年度報告》及各季度定期報告，及時披露公司股東大會決議、董事會決議、監事會決議及對外投資、權益分派、重大交易等其他重要信息，確保投資者及潛在投資者及時掌握公司的動態信息。

(二)認真籌備股東大會與業績說明會

按規定提前在指定信息披露媒體發佈股東大會召開通知，認真做好股東大會的籌備工作，同信息披露文件時全面開通網絡投票通道，爲投資者參與決策提供便利。召開年度業績說明會，就公司年度經營成果、財務狀況、利潤分配、發展戰略、重大項目進展等投資者所關注的事項與其進行溝通交流，進一步增進投資者對公司的'瞭解。

(三)加強與投資者的日常溝通交流

通過電話、傳真、電子郵件、互動問答、接待實地來訪等方式保持與投資者的日常溝通。工作時間保證投資者諮詢電話線路暢通，認真接聽並做好記錄，及時答覆投資者通過郵箱、上海證券交易所“上證 e 互動”平臺及公司官網等渠道提出的問題，做好公司官網的更新與維護，全面、客觀地展現公司情況。妥善接待投資者實地調研和來訪，做好預約、登記、記錄工作，同時儘量避免在定期報告窗口期接受投資者現場調研、媒體來訪。溝通時嚴格遵守信息披露的有關規定，以公司正式對外公告的信息爲準，避免發生有選擇地、私下、提前向來訪人員透露或泄露公司非公開信息的情形，保證信息披露的公平性。

(四)密切關注股票交易動態

投資工作計劃13

20xx年是我們金融服務公司投資部業務上臺階的關鍵一年。面對激烈的金融市場競爭，我們投資部決心上依靠公司的大力支持，下依靠員工的勤奮努力，嚴抓管理，規範經營，優質服務，全力做好個人資信、實投、紅本房抵押貸款、小額貸款、擔保贖樓等創新型業務，爲推進整個公司業務發展建功立業。爲此，現做20xx年工作計劃如下：

一、工作目標

20xx年，公司下達給我們投資部總業績指標爲4100萬元。投資業務部現有6名員工，我們把任務層層分解，落實到人，做到千斤重擔大家挑，人人頭上有指標。

二、“三個強化”管理團隊，有效提高團隊工作執行力

1、強化制度建設，引入激勵機制

在規章制度上，按照公司印發的《業務管理制度》等內部規定，結合我部的實際情況，建立和健全一系列規章制度，規範員工工作行爲，爲廣大客戶提供規範化的服務，維護金融公司形象，內容主要包括《職業道德規範》《儀容儀表規範》《員工守則》《部勞動紀律》《部學習及會議制度》等，進一步提高我部的工作效率，提升服務質量、工作效率和員工工作執行力。

在崗位職責上，自上而下明確每一個員工的工作職責，統一工作程序，按制度辦事，制度面前，人人平等。投資部班子成員抗業務大頭，帶頭遵章守紀，帶頭學習業務，帶頭完成任務。

2、強化業務培訓，提高員工素質

金融企業的競爭，就是人才的競爭和服務的競爭。因此，把培養團隊的業務素質作爲團隊管理的一項重要內容來抓。同時，加強員工隊伍建設，努力打造一支紀律嚴明、作風過硬、能征善戰的工作團隊。投資部在政治業務理論上，要經常組織員工學習和鑽研。在實際操作上，要強化崗位練兵，使大家理論聯繫實際，學中幹，幹中學。樹立工作標兵，實行以老帶新傳幫帶，在全部掀起“比學趕幫超”的熱潮。

3、強化日常管理，引入競爭激勵機制

風險管控方面，教育員工樹立“寧可千日無事，不可一日不防”的理念，樹立“合規創造價值”的理念，嚴格遵循公司有關的規定要求，規範操作，一絲不苟。對違規行爲嚴肅處理，決不姑息，堅決做到合規經營。

在考覈體系上，建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。2圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面實行薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發我部員工積極性和創造性的用人機制。

4、加強新員工培訓，儘快進入工作角色

針對新進人員年齡偏小不夠成熟、與客戶進行有效溝通上缺乏經驗的情況，採取“請進來”與“一帶一”的辦法進行培訓。“請進來”，就是請公共關係方面的教授和專家來我部講課，講授公關禮儀和社會交往方面的基本知識。或者由部門副總和經理每個人帶一個新手，手把手傳授工作經驗，有意識重點提高他們的社交能力和溝通能力，提高他們的口頭表達能力，使他們很快由門外漢逐漸成爲行家裏手，能夠利用公司活動的平臺主動而藝術地推薦本公司金融產品，發展新的客戶，建立合作關係。

5、強化團隊合作意識，配合默契拓展業務

通過加強思想教育，使新員工明白，每個人不是代表自己，而是代表整個公司形象，明白人心齊泰山移的道理，因此，要教育員工相互間要密切團結，協調行動，相互關心與支持，相互給力與呼應，組成團隊的'力量，去拓展業務。同時，組織他們開展戶外團隊拓展訓練，培養他們的團隊意識，進一步提高工作效率。

三、推行營銷策略，拓展金融業務

客戶羣體是金融公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是金融公司生存的基礎保障。因此，我們將把發展客戶羣體作爲重中之重的工作內容，一抓到底。結合轄區特點，實施營銷策略，不斷提高風險管控能力。

1、短信問候，就是在春節、五一等節假日向客戶朋友發溫馨短信，進行節日問候和祝賀，增進和加深我部與客戶之間的情誼。

2、散發傳單。在我公司轄區或者鬧市街口、社區，設諮詢臺，散發業務知識傳單，加大對外宣傳力度，在大張旗鼓宣傳我公司的金融業務，以及我部金融服務的種種業務優勢，使廣大客戶羣衆與我們建立合作關係。

3、實施“地毯式”行動，進行上門服務。對所有的社區全覆蓋，進百家門，交百家友，知百家情，使廣大客戶進一步認識我部、接受我部，和我們建立業務關係。利用一切機會，大力宣傳公司的金融服務政策、內容、特色，熱情向客戶介紹、推薦我公司的業務和金融產品，使客戶能夠全方位瞭解公司的金融政策和服務。並且利用每個雙休日，充分調動每一個員工的社會關係資源，深入各個單位、社區發放宣傳單宣傳金融產品，並且與部分單位負責人、財會人員交朋友，希望他們在我公司開戶合作，不斷提高我公司的知名度和美譽度。

4、在業務經營中，積極營銷客戶，走訪轄內中小企業，建立授信檔案，穩妥推進中小企業授信各項業務。經過努力，使中小企業貸款投放實現平穩發展，有效客戶數優勢地位繼續鞏固，中間業務收入保持小幅增長，產品發展穩步增長，新產品拓展能力不斷增強。

四、情繫客戶，服務文明規範

客戶就是上帝，服務外塑形象。我部將不斷強化員工的服務意識，不斷改善服務環境。倡導“視羣衆爲父母、爲客戶謀幸福”的服務理念，客戶利益無小事，認真遵守《優質服務規範》，使每一個員工做到行爲規範、語言規範，操作規範，努力爲客戶提供實實在在的方便，使客戶來到我部就有一種客至如歸的感覺。爲我們心目中的“上帝”，想客戶所想，急客戶所急，幫客戶理財，提供多方位的、超值的服務，將人性化服務、親情化服務融入到服務工作的點點滴滴中，紮實有效地踐行我行“以客戶爲中心”的服務理念，確保通過快捷高效的金融服務來穩定客戶，把固定客戶發展爲忠誠客戶。

總之，新的一年，我們將不辱使命，積極迎接新的挑戰，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的金融市場，強化我部核心競爭力，開展多元化業務經營，經過努力和拼搏，在市場上站住腳根，確保全年各項業務指標的完成，爲我公司的持續發展，做出應有的新的貢獻。

投資工作計劃14

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對於剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對於投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對於已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

一，做好公司新年的第一個項目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，儘量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

二，加強業務學習。

學習是成功的第一要素，對於每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等，特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對於今年，現擬定工作目標如下：

1。堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2。每週完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家裏人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3。每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4。每季度180個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的.資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心瞭解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換爲有效客戶。同時，在空餘時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面瞭解公司及公司產品。

第五，客戶維護和再開發。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

第六，工作總結。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點儘量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣，做到每週一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑藉我這麼多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬於我的一片明媚天空！

投資理財部：秦天兵

20xx年2月27日